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Aug 20, 2023

ADM: 4 Agraraktien, denen man nachjagen sollte

Trotz der schwierigen makroökonomischen Bedingungen führen zahlreiche Länder als Reaktion darauf Programme zur Steigerung der Produktion hochwertiger Nutzpflanzen und zur Steigerung der landwirtschaftlichen Gesamtproduktivität ein

Trotz der schwierigen makroökonomischen Bedingungen führen zahlreiche Länder Programme durch, um die Produktion hochwertiger Nutzpflanzen zu steigern und die landwirtschaftliche Gesamtproduktivität zu steigern, um auf den starken Anstieg der Weltbevölkerung und den ständig steigenden Bedarf an Nahrungsmitteln zu reagieren.

Vor diesem Hintergrund könnte es sinnvoll sein, die fundamental starken Agraraktien Archer-Daniels-Midland Company (ADM), AGCO Corporation (AGCO), ICL Group Ltd (ICL) und MariMed Inc. (MRMD) zu kaufen.

Bevor wir tiefer in ihre Grundlagen eintauchen, wollen wir besprechen, was in der Agrarindustrie passiert.

Aufgrund von Versorgungsproblemen im Zuge des ukrainisch-russischen Krieges erlitt der Agrarsektor im vergangenen Jahr einen erheblichen Einbruch. Die Preise für Agrarrohstoffe stiegen aufgrund von Einschränkungen in der Lieferkette. Der Agrarsektor wird angesichts der Nahrungsmittelknappheit aufgrund von Versorgungsunterbrechungen, sich ändernden Wetterbedingungen und geopolitischen Bedenken weiterhin im Rampenlicht stehen.

Die erhöhte Nachfrage nach Nahrungsmitteln wird dazu beitragen, die Rentabilität der landwirtschaftlichen Bestände zu steigern. Neben dem steigenden Bedarf an fortschrittlichen landwirtschaftlichen Werkzeugen herrscht auf den Bauernhöfen ein Mangel an Arbeitskräften, was die Nachfrage nach landwirtschaftlichen Geräten erhöht.

Darüber hinaus profitiert die Agrarindustrie vom 2022 eingeführten Fertilizer Product Expansion Program (FPEP) der Regierung und trägt dazu bei, die heimische Düngemittelproduktion anzukurbeln.

Um die Wettbewerbsfähigkeit im Inland zu fördern und den steigenden Düngemittelkosten aufgrund des Konflikts in der Ukraine entgegenzuwirken, stellte das USDA im Jahr 2022 500 Millionen US-Dollar im Rahmen des FPEP zur Verfügung. Bis zu 400 Millionen US-Dollar weitere FPEP-Finanzierung werden jetzt von der Commodity Credit Corporation bereitgestellt.

Es wird erwartet, dass der globale Agrarmarkt mit einer jährlichen Wachstumsrate von 9,1 % wächst und bis 2027 19 Billionen US-Dollar erreichen wird. Das Interesse der Anleger an Agraraktien lässt sich anhand der Renditen des VanEck Vectors Agribusiness ETF (MOO) von 5,5 % im vergangenen Monat ablesen.

7 STARK UNTERBEWERTETE AKTIEN

Werfen wir einen genaueren Blick auf die Fundamentaldaten der vorgestellten Aktien.

Archer-Daniels-Midland Company (ADM)

ADM beschafft, transportiert, lagert, verarbeitet und vermarktet landwirtschaftliche Rohstoffe, Produkte und Zutaten in den Vereinigten Staaten, der Schweiz, den Kaimaninseln, Brasilien, Mexiko, Kanada, dem Vereinigten Königreich und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Agrardienstleistungen und Ölsaaten, Kohlenhydratlösungen und Ernährung.

Am 2. Juni 2023 gab ADM den Start einer 30-Millionen-Dollar-Produktionsanlage für Probiotika in Valencia, Spanien, bekannt und trug damit zu einer Verfünffachung seiner Produktionskapazität auf 50 Tonnen pro Jahr bei. Damit wird der steigenden weltweiten Nachfrage nach Gesundheits- und Wellnessprodukten Rechnung getragen, insbesondere in den USA, im asiatisch-pazifischen Raum und in Europa.

Der Standort produziert sowohl Probiotika als auch Postbiotika und unterstützt das Wachstum von ADM in diesem Sektor und strebt an, seinen Kundenstamm in fünf Jahren zu verdreifachen. Es wird dem Unternehmen auch dabei helfen, seine Expansionsstrategie im Gesundheits- und Wellnessbereich von über 500 Millionen US-Dollar im Jahr 2022 auf 2 Milliarden US-Dollar innerhalb von 10 Jahren umzusetzen.

Bezogen auf die gehebelte FCF-Marge der letzten 12 Monate liegt ADM mit 5,50 % um 73,2 % über dem Branchendurchschnitt von 3,17 %. Ebenso liegt die Nettogewinnmarge des Unternehmens in den letzten 12 Monaten mit 4,15 % um 15,1 % über dem Branchendurchschnitt von 3,61 %. Darüber hinaus liegt die Vermögensumschlagsquote des Unternehmens in den letzten 12 Monaten mit 1,70 um 92,7 % über dem Branchendurchschnitt von 0,88.

Der Umsatz von ADM im zweiten Geschäftsquartal, das am 30. Juni 2023 endete, belief sich auf 25,19 Milliarden US-Dollar. Der Bruttogewinn des Unternehmens belief sich auf 1,88 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Nettogewinn belief sich in diesem Zeitraum auf 1,03 Milliarden US-Dollar. Das bereinigte EBITDA belief sich auf 1,63 Milliarden US-Dollar. Darüber hinaus belief sich der bereinigte Gewinn pro Aktie auf 1,89 US-Dollar.

Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz von ADM für das am 31. März 2024 endende Quartal im Jahresvergleich um 0,9 % auf 24,29 Milliarden US-Dollar steigen wird. Es übertraf in jedem der letzten vier Quartale die Konsens-EPS-Schätzungen. In den letzten drei Monaten ist die Aktie um 14,4 % gestiegen und schloss die letzte Handelssitzung bei 85,85 $.

Der positive Ausblick von ADM spiegelt sich in seinen POWR-Bewertungen wider. Es hat eine Gesamtbewertung von B, was in unserem firmeneigenen Bewertungssystem einem Kauf entspricht. Die POWR-Ratings bewerten Aktien anhand von 118 verschiedenen Faktoren mit jeweils eigener Gewichtung.

Es hat die Note B für Stabilität, Stimmung und Qualität. Es liegt auf Platz 3 von 28 Aktien der Agrarbranche. Klicken Sie hier, um die Wachstums-, Wert- und Momentum-Bewertungen von ADM anzuzeigen.

AGCO Corporation (AGCO)

AGCO produziert und vertreibt weltweit landwirtschaftliche Geräte und zugehörige Ersatzteile.

Am 26. Juni 2023 begrüßte AGCO True Ag & Turf in seinem Händlernetz und expandierte in Nebraska, indem bestehende Händler unter der Marke True Ag fusionierten und gleichzeitig das lokale Management und Personal behielten.

Bill Hurley, VP of Distribution bei AGCO, sagte: „Dieser neue Händler bietet umfassenden Zugang zu den besten unserer Marken, darunter Massey Ferguson und Fendt, und das bedeutet präzisere Agrartechnologien und erstklassige Dienstleistungen für Landwirte im Osten Nebraskas.“

Bezogen auf die EBIT-Marge der letzten 12 Monate liegt AGCO mit 11,88 % um 22 % über dem Branchendurchschnitt von 9,74 %. Ebenso liegt die Nettogewinnmarge des Unternehmens in den letzten 12 Monaten mit 7,84 % um 25,8 % über dem Branchendurchschnitt von 6,23 %. Darüber hinaus liegt die Vermögensumschlagsquote des Unternehmens in den letzten 12 Monaten mit 1,33 um 65,4 % über dem Branchendurchschnitt von 0,81.

Im zweiten Quartal, das am 30. Juni 2023 endete, stieg der Nettoumsatz von AGCO im Jahresvergleich um 29,8 % auf 3,82 Milliarden US-Dollar. Der Bruttogewinn stieg im Jahresvergleich um 45,6 % auf 1,01 Milliarden US-Dollar. Der Nettogewinn stieg im Jahresvergleich um 79,6 % auf 319,20 Millionen US-Dollar. Darüber hinaus belief sich der Gewinn je Aktie auf 4,26 US-Dollar, was einer Steigerung von 79,7 % im Jahresvergleich entspricht.

Street geht davon aus, dass der Gewinn je Aktie und der Umsatz von AGCO für das am 30. September 2023 endende Quartal im Jahresvergleich um 5,4 % bzw. 11,5 % auf 3,35 bzw. 3,48 Milliarden US-Dollar steigen werden. Es übertraf in jedem der vier letzten Quartale die Street-EPS-Schätzungen. Im vergangenen Jahr legte die Aktie um 26,4 % zu und schloss die letzte Handelssitzung bei 129,30 $.

Die POWR-Ratings von AGCO spiegeln starke Aussichten wider. Es hat eine Gesamtbewertung von B, was in unserem proprietären Bewertungssystem einem Kauf entspricht.

Es ist die Nummer 2 in derselben Branche. Es hat die Note A für Wert und die Note B für Wachstum, Dynamik und Stimmung. Zusätzlich zu den POWR-Bewertungen, die ich gerade hervorgehoben habe, können Sie hier die Bewertungen von AGCO für Stabilität und Qualität sehen.

ICL Group Ltd (ICL)

ICL hat seinen Hauptsitz in Tel Aviv (Israel) und ist mit seinen Tochtergesellschaften weltweit als Spezialmineralien- und Chemieunternehmen tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Industrieprodukte, Kali, Phosphatlösungen und Wachstumslösungen.

Am 9. August 2023 kündigte ICL den Grundbau einer 400-Millionen-Dollar-Anlage für Lithiumeisenphosphat (LFP)-Batteriematerialien in St. Louis an, die bis 2025 in Betrieb gehen soll. Die Anlage wird dazu beitragen, die US-Nachfrage nach Energiespeichern und Elektrofahrzeugen zu decken. Die Anlage wird ICL dabei helfen, schnelle Fortschritte in den äußerst lukrativen LFP-Sektor der Batterieindustrie zu machen.

Dies unterstützt den Wandel hin zu sichereren und kostengünstigeren Kathodenmaterialien in Elektrofahrzeugen und Energiespeichern.

Am 27. Juni 2023 brachte ICL in Nordamerika eine neue Reihe wasserlöslicher Düngemittel namens Nova auf den Markt, darunter Produkte wie Nova FINISH, Nova PULSE, Nova ELEVATE und Nova FLOW, die darauf ausgelegt sind, Lösungen zur Pflanzenernährung mit hoher Löslichkeit und Kompatibilität zu verbessern Herbizide.

Bezogen auf die EBIT-Marge der letzten 12 Monate liegt ICL mit 26,32 % um 139,2 % über dem Branchendurchschnitt von 11 %. Ebenso liegt die Nettogewinnmarge des Unternehmens in den letzten 12 Monaten mit 16,47 % um 151,7 % über dem Branchendurchschnitt von 6,54 %. Darüber hinaus liegt die gehebelte FCF-Marge von 11,87 % in den letzten 12 Monaten um 200,5 % über dem Branchendurchschnitt von 3,95 %.

Der Umsatz von ICL belief sich im zweiten Quartal, das am 30. Juni 2023 endete, auf 1,83 Milliarden US-Dollar. Der Bruttogewinn belief sich auf 645 Millionen US-Dollar. Der den Aktionären zurechenbare bereinigte Nettogewinn belief sich auf 163 Millionen US-Dollar. Darüber hinaus beliefen sich das bereinigte EBITDA und der Gewinn je Aktie auf 441 Millionen US-Dollar bzw. 0,13 US-Dollar.

ICL übertraf in drei der letzten vier Quartale die Konsens-EPS-Schätzungen. Im vergangenen Monat legte die Aktie um 16,1 % zu und schloss die letzte Handelssitzung bei 6,64 $.

Es ist keine Überraschung, dass ICL eine Gesamtbewertung von B hat, was in unserem POWR-Bewertungssystem einem Kauf entspricht.

Es hat die Note A für Wert und die Note B für Qualität. In der Landwirtschaftsbranche liegt es auf Platz 4. Klicken Sie hier, um die zusätzlichen Bewertungen von ICL für Wachstum, Momentum, Stabilität und Stimmung anzuzeigen.

MariMed Inc. (MRMD)

MRMD beschäftigt sich mit dem Anbau, der Produktion und dem Vertrieb von medizinischem und Freizeit-Cannabis in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen verkauft Blumen und Konzentrate unter der Marke Nature's Heritage; kaubare, mit Cannabis angereicherte Minztabletten unter der Marke Kalm Fusion.

Am 12. Juni 2023 gab MRMD die Eröffnung einer medizinischen Apotheke, Thrive Wellness Dispensary, in Tiffin, Ohio, bekannt. Dies ist ihre erste betriebsbereite Apotheke in Ohio und die elfte, die sie in fünf Bundesstaaten besitzen oder verwalten.

Die Apotheke befindet sich in der 318 W. Market Street und ist Teil des Plans von MRMD, in wachstumsstarke Bundesstaaten wie Ohio zu expandieren. Ihr Ziel ist es, im Einklang mit den staatlichen Vorschriften weitere Wachstumsmöglichkeiten in Ohio zu erkunden.

Bezogen auf die EBIT-Marge der letzten 12 Monate liegt MRMD mit 13,03 % deutlich über dem Branchendurchschnitt von 0,09 %. Ebenso liegt die Vermögensumschlagsquote des Unternehmens in den letzten 12 Monaten mit 0,86 um 133,6 % über dem Branchendurchschnitt von 0,37. Darüber hinaus liegt die EBITDA-Marge des Unternehmens in den letzten 12 Monaten mit 17,53 % um 293,7 % über dem Branchendurchschnitt von 4,45 %.

Der Umsatz von MRMD stieg im zweiten Quartal, das am 30. Juni 2023 endete, im Jahresvergleich um 10,7 % auf 36,52 Millionen US-Dollar. Der Bruttogewinn des Unternehmens stieg im Jahresvergleich um 9,1 % auf 16,38 Millionen US-Dollar. Der Non-GAAP-Nettogewinn belief sich auf 569.000 US-Dollar. Das bereinigte EBITDA belief sich auf 6,31 Millionen US-Dollar.

Für das am 30. September 2023 endende Quartal erwarten Analysten, dass der Umsatz von MRMD im Jahresvergleich um 16,8 % auf 39,60 Millionen US-Dollar steigen wird. Die Aktie fiel seit Jahresbeginn um 10,2 % und schloss die Handelssitzung bei 0,32 $.

Die starken Fundamentaldaten von MRMD spiegeln sich in seinen POWR-Ratings wider. Es hat eine Gesamtbewertung von B, was in unserem firmeneigenen Bewertungssystem einem Kauf entspricht.

Es hat die Note B für Stimmung und Qualität. Es belegt Platz 11 in derselben Branche. Klicken Sie hier, um die zusätzlichen POWR-Bewertungen für MRMD (Growth, Value, Momentum und Stability) anzuzeigen.

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